kotelot
Tapaus on asiakkaalle tarkoitettua tiettyä työtä koskeva tiedosto. Se ryhmittelee yhteen kaikki asiakirjat, agentin tulosteet, riskiliput ja hyväksynnät, jotka kuuluvat asiaan. Kotelot antavat työllesi rakenteen ja helpottavat koko kuvan näkemistä kaikesta sitoutumisesta yhdellä silmäyksellä.
Kotelon avaaminen
Siirry kohtaan Kotelot ja napauta lisäyspainiketta. Valitse asiakas, anna tapaukselle otsikko ja valitse asian tyyppi. Voit myös lisätä viitenumeron ja määrittää sen yhdelle tai useammalle tiimin jäsenelle. Tallenna avataksesi kotelon.
Toimii kotelossa
Tapauksen yksityiskohdat -näytöstä voit ladata asiakirjoja, aloittaa agenttitehtäviä, tarkastella riskilippuja ja nähdä kaikki tähän mennessä tuotetut tuotokset. Kaikki tähän lisäämäsi tai luomasi jää tähän tapaukseen.
Asian käsittely etenee
Kotelot kulkevat eri vaiheissa: auki, tarkastelussa, hyväksyntää odottaa, suljettu. Siirrä tapaus seuraavaan vaiheeseen napauttamalla vaiheen ilmaisinta ja vahvista. Vahvistuksesi tallennetaan ja liitetään tapauspöytäkirjaan pysyvästi.
Riskiliput ja hyväksynnät
Jos agentti nostaa riskilipun tapauksen aikana, tapaus näyttää lippuilmaisimen. Sinun on tarkistettava avoimet liput ja vastattava niihin, ennen kuin tietyt toiminnot ovat käytettävissä. Katso lisätietoja tämän oppaan Riskiliput -osiosta.
Kotelon sulkeminen
Kun työ on valmis, sulje kotelo kotelon yksityiskohtien näytöstä. Suljetusta tapauksesta tulee vain luku -muotoinen. Jos haluat lisätä jotain sulkemisen jälkeen, voit avata sen uudelleen – tämäkin toiminto kirjataan tapaushistoriaan.
Alustan ominaisuuksia ja käyttöliittymää kehitetään jatkuvasti. Tämän oppaan kuvaukset eivät välttämättä vastaa viimeisimmän julkaistun version tarkkaa asettelua tai sanamuotoa.