Asiakkaat ovat ihmisiä ja organisaatioita, joiden hyväksi yrityksesi työskentelee. Kaikki inTheEU Assistissa – tapaukset, asiakirjat, tulosteet – kuuluu asiakkaalle. Kun asiakasluettelosi hallitaan hyvin, muualla alustalla on helpompi navigoida.
Siirry valikon kohtaan Asiakkaat ja napauta lisäyspainiketta. Täytä asiakkaan nimi, toimiala ja maa. Viitenumero tai verotunniste on valinnainen, mutta hyödyllinen yrityksille, jotka käsittelevät monia asiakkaita samalla alalla. Tallenna luodaksesi tietueen.
Käytä asiakasnäytön yläosassa olevaa hakupalkkia. Voit etsiä nimen, sektorin tai viitenumeron perusteella. Napauta mitä tahansa tulosta avataksesi asiakasprofiilin ja nähdäksesi linkitetyt tapaukset, asiakirjat ja tulosteet.
Avaa asiakasprofiili ja napauta Muokkaa. Voit päivittää minkä tahansa kentän. Muutokset tulevat voimaan välittömästi kaikissa linkitetyissä tietueissa.
Kun asiakassuhde on päättynyt, voit arkistoida tietueen. Arkistoidut asiakkaat katoavat aktiiviselta luettelolta, mutta niiden historia on edelleen käytettävissä. Käytä Asiakkaat-näytön yläosassa olevaa suodatinta näyttääksesi arkistoidut tietueet tarvittaessa.
Asiakastiedot tallennetaan yrityksesi omaan asennukseen. Sitä ei jaeta muiden vuokralaisten kanssa eikä lähetetä infrastruktuurisi ulkopuolelle. Jokaisen asiakkaan tiedot ovat vain järjestelmänvalvojasi valtuuttamien käyttäjien käytettävissä.
Alustan ominaisuuksia ja käyttöliittymää kehitetään jatkuvasti. Tämän oppaan kuvaukset eivät välttämättä vastaa viimeisimmän julkaistun version tarkkaa asettelua tai sanamuotoa.