Un caso è un file per un lavoro specifico per un cliente. Raggruppa tutti i documenti, gli output degli agenti, gli indicatori di rischio e le approvazioni che appartengono a tale questione. I casi danno struttura al tuo lavoro e ti consentono di vedere facilmente il quadro completo di qualsiasi impegno a colpo d'occhio.
Apertura di una custodia
Vai a Casi e tocca il pulsante Aggiungi. Seleziona il cliente, assegna un titolo al caso e scegli un tipo di pratica. Puoi anche aggiungere un numero di riferimento e assegnarlo a uno o più membri del team. Salva per aprire il caso.
Funzionante in una valigetta
Dalla schermata dei dettagli del caso è possibile caricare documenti, avviare attività dell'agente, visualizzare indicatori di rischio e vedere tutti gli output prodotti finora. Tutto ciò che aggiungi o generi qui rimane collegato a questo caso.
Avanzamento di un caso
I casi si muovono attraverso le fasi: aperti, in revisione, in attesa di approvazione, chiusi. Per spostare un caso alla fase successiva, tocca l'indicatore della fase e conferma. La tua conferma viene registrata e allegata al fascicolo del caso in modo permanente.
Indicatori di rischio e approvazioni
Se un agente genera un contrassegno di rischio durante l'elaborazione del caso, il caso mostrerà un indicatore di contrassegno. È necessario esaminare e rispondere ai flag aperti prima che determinate azioni siano disponibili. Per i dettagli, vedere la sezione Flag di rischio di questa guida.
Chiusura di un caso
Una volta completato il lavoro, chiudere il caso dalla schermata dei dettagli del caso. Un caso chiuso diventa di sola lettura. Se hai bisogno di aggiungere qualcosa dopo la chiusura, puoi riaprirla: anche questa azione viene registrata nella cartella clinica.
sono soggette a continui miglioramenti. Le descrizioni contenute in questa guida potrebbero non riflettere l'esatto layout o il testo dell'ultima versione rilasciata.