I clienti sono le persone e le organizzazioni per cui lavora la tua azienda. Tutto in inTheEU Assist (casi, documenti, risultati) appartiene a un cliente. Gestire bene l'elenco dei clienti semplifica la navigazione nel resto della piattaforma.
Vai a Clienti nel menu e tocca il pulsante Aggiungi. Inserisci il nome del cliente, il settore e il paese. Un numero di riferimento o codice fiscale è facoltativo ma utile per le aziende che gestiscono molti clienti nello stesso settore. Salva per creare il record.
Utilizza la barra di ricerca nella parte superiore della schermata Clienti. Puoi effettuare la ricerca per nome, settore o numero di riferimento. Tocca qualsiasi risultato per aprire il profilo del cliente e visualizzare i casi, i documenti e gli output collegati.
Apri il profilo cliente e tocca Modifica. Puoi aggiornare qualsiasi campo. Le modifiche hanno effetto immediato su tutti i record collegati.
Una volta conclusa una relazione con il cliente, è possibile archiviare il record. I clienti archiviati scompaiono dall'elenco attivo ma la loro cronologia rimane completamente accessibile. Utilizza il filtro nella parte superiore della schermata Clienti per mostrare i record archiviati quando ne hai bisogno.
I dati del cliente vengono archiviati nell'installazione della tua azienda. Non viene condiviso con altri tenant né trasmesso all'esterno della tua infrastruttura. Le informazioni di ciascun cliente sono accessibili solo agli utenti autorizzati dal tuo amministratore.
sono soggette a continui miglioramenti. Le descrizioni contenute in questa guida potrebbero non riflettere l'esatto layout o il testo dell'ultima versione rilasciata.