Fodral
Ett ärende är en fil för ett specifikt arbete för en klient. Den grupperar alla dokument, agentutdata, riskflaggor och godkännanden som hör till den frågan. Cases ger ditt arbete struktur och gör det enkelt att se hela bilden av alla engagemang med en blick.
Öppna ett fodral
Gå till Cases och tryck på lägg till-knappen. Välj klienten, ge ärendet en titel och välj en ärendetyp. Du kan också lägga till ett referensnummer och tilldela det till en eller flera teammedlemmar. Spara för att öppna fodralet.
Arbetar i ett fodral
Från ärendedetaljskärmen kan du ladda upp dokument, starta agentuppgifter, se riskflaggor och se alla utdata som producerats hittills. Allt du lägger till eller genererar här förblir kopplat till detta fall.
Pågår ett ärende
ärenden går genom stadier: öppna, under granskning, väntar på godkännande, stängda. För att flytta ett ärende till nästa steg, tryck på stegindikatorn och bekräfta. Din bekräftelse registreras och bifogas ärendeprotokollet permanent.
Riskflaggor och godkännanden
Om en agent höjer en riskflagga under ärendearbetet kommer ärendet att visa en flaggindikator. Du måste granska och svara på öppna flaggor innan vissa åtgärder är tillgängliga. Se avsnittet Riskflaggor i den här guiden för detaljer.
Stänga ett fodral
När arbetet är klart, stäng fodralet från skärmen för fodraldetaljer. Ett stängt ärende blir skrivskyddat. Om du behöver lägga till något efter stängning kan du öppna det igen - denna åtgärd registreras också i ärendehistoriken.
Plattformsfunktioner och gränssnitt är föremål för ständiga förbättringar. Beskrivningarna i den här guiden kanske inte återspeglar den exakta layouten eller ordalydelsen för den senaste versionen.