Kunder är de människor och organisationer som ditt företag arbetar för. Allt i inTheEU Assist – ärenden, dokument, utdata – tillhör en klient. Att hantera din kundlista väl gör resten av plattformen lättare att navigera.
Gå till Klienter i menyn och tryck på lägg till-knappen. Fyll i kundnamn, sektor och land. Ett referensnummer eller skattekod är valfritt men användbart för företag som hanterar många kunder inom samma sektor. Spara för att skapa posten.
Använd sökfältet högst upp på klientskärmen. Du kan söka på namn, sektor eller referensnummer. Tryck på valfritt resultat för att öppna kundprofilen och se deras länkade ärenden, dokument och utdata.
Öppna klientprofilen och tryck på Redigera. Du kan uppdatera vilket fält som helst. Ändringar träder i kraft omedelbart för alla länkade poster.
När en kundrelation är avslutad kan du arkivera posten. Arkiverade klienter försvinner från den aktiva listan men deras historik förblir fullt tillgänglig. Använd filtret högst upp på klientskärmen för att visa arkiverade poster när du behöver dem.
Klientdata lagras i ditt företags egen installation. Det delas inte med andra hyresgäster eller överförs utanför din infrastruktur. Varje klients information är endast tillgänglig för användare som din administratör har auktoriserat.
Plattformsfunktioner och gränssnitt är föremål för ständiga förbättringar. Beskrivningarna i den här guiden kanske inte återspeglar den exakta layouten eller ordalydelsen för den senaste versionen.