Documentos
Un caso es un archivo para un trabajo específico para un cliente. Agrupa todos los documentos, salidas de agentes, indicadores de riesgo y aprobaciones que pertenecen a ese asunto. Los casos le dan estructura a su trabajo y facilitan ver el panorama completo de cualquier compromiso de un vistazo.
Abrir un caso
Vaya a Casos y toque el botón Agregar. Seleccione el cliente, asigne un título al caso y elija un tipo de asunto. También puedes agregar un número de referencia y asignarlo a uno o más miembros del equipo. Guardar para abrir el caso.
Trabajando en un caso
Desde la pantalla de detalles del caso puede cargar documentos, iniciar tareas del agente, ver indicadores de riesgo y ver todos los resultados producidos hasta el momento. Todo lo que añadas o generes aquí queda adjunto a este caso.
Progresando un caso
Los casos pasan por etapas: abierto, en revisión, pendiente de aprobación, cerrado. Para pasar un caso a la siguiente etapa, toque el indicador de etapa y confirme. Su confirmación se registra y se adjunta al expediente del caso de forma permanente.
Indicadores de riesgo y aprobaciones
Si un agente genera un indicador de riesgo durante el trabajo del caso, el caso mostrará un indicador de indicador. Debe revisar y responder a los indicadores abiertos antes de que determinadas acciones estén disponibles. Consulte la sección Indicadores de riesgo de esta guía para obtener más detalles.
Cerrando un caso
Cuando finalice el trabajo, cierre el caso desde la pantalla de detalles del caso. Un caso cerrado pasa a ser de sólo lectura. Si necesita agregar algo después del cierre, puede volver a abrirlo; esta acción también se registra en el historial del caso.
están sujetas a mejoras continuas. Es posible que las descripciones de esta guía no reflejen el diseño o la redacción exactos de la última versión publicada.