Los clientes son las personas y organizaciones para las que trabaja su empresa. Todo lo que hay en inTheEU Assist (casos, documentos, resultados) pertenece a un cliente. Administrar bien su lista de clientes hace que el resto de la plataforma sea más fácil de navegar.
Vaya a Clientes en el menú y toque el botón Agregar. Complete el nombre del cliente, sector y país. Un número de referencia o identificador fiscal es opcional pero útil para empresas que manejan muchos clientes en el mismo sector. Guardar para crear el registro.
Utilice la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla Clientes. Puedes buscar por nombre, sector o número de referencia. Toque cualquier resultado para abrir el perfil del cliente y ver sus casos, documentos y resultados vinculados.
Abra el perfil del cliente y toque Editar. Puede actualizar cualquier campo. Los cambios entran en vigor inmediatamente en todos los registros vinculados.
Cuando se concluye una relación con un cliente, puede archivar el registro. Los clientes archivados desaparecen de la lista activa pero su historial permanece totalmente accesible. Utilice el filtro en la parte superior de la pantalla Clientes para mostrar los registros archivados cuando los necesite.
Los datos del cliente se almacenan en la propia instalación de su empresa. No se comparte con otros inquilinos ni se transmite fuera de su infraestructura. La información de cada cliente es accesible sólo para los usuarios que su administrador haya autorizado.
están sujetas a mejoras continuas. Es posible que las descripciones de esta guía no reflejen el diseño o la redacción exactos de la última versión publicada.