Documentos
Um caso é um arquivo para um trabalho específico de um cliente. Ele agrupa todos os documentos, saídas de agentes, sinalizadores de risco e aprovações que pertencem a esse assunto. Os casos fornecem estrutura ao seu trabalho e facilitam a visualização completa de qualquer compromisso.
Abrindo um caso
Vá para Casos e toque no botão adicionar. Selecione o cliente, dê um título ao caso e escolha um tipo de assunto. Você também pode adicionar um número de referência e atribuí-lo a um ou mais membros da equipe. Salve para abrir o caso.
Trabalhando em um caso
Na tela de detalhes do caso você pode fazer upload de documentos, iniciar tarefas do agente, visualizar sinalizadores de risco e ver todos os resultados produzidos até o momento. Tudo o que você adiciona ou gera aqui fica anexado a este caso.
Progredindo em um caso
Os casos passam por estágios: abertos, em revisão, com aprovação pendente, encerrados. Para mover um caso para o próximo estágio, toque no indicador de estágio e confirme. Sua confirmação é registrada e anexada permanentemente ao registro do caso.
Sinalizadores e aprovações de risco
Se um agente levantar um sinalizador de risco durante o trabalho do caso, o caso mostrará um indicador de sinalizador. Você deve revisar e responder aos sinalizadores abertos antes que determinadas ações estejam disponíveis. Consulte a seção Sinalizadores de risco deste guia para obter detalhes.
Fechando um caso
Quando o trabalho for concluído, feche o caso na tela de detalhes do caso. Um caso fechado torna-se somente leitura. Caso precise acrescentar algo após o fechamento, você pode reabri-lo essa ação também fica registrada no histórico do caso.
estão sujeitos a melhorias contínuas. As descrições neste guia podem não refletir o layout ou texto exato da versão mais recente lançada.