Clientes são as pessoas e organizações para as quais sua empresa trabalha. Tudo no inTheEU Assist casos, documentos, resultados pertence a um cliente. Gerenciar bem sua lista de clientes torna o resto da plataforma mais fácil de navegar.
Vá para Clientes no menu e toque no botão adicionar. Preencha o nome do cliente, setor e país. Um número de referência ou identificador fiscal é opcional, mas útil para empresas que lidam com muitos clientes no mesmo setor. Salve para criar o registro.
Use a barra de pesquisa na parte superior da tela Clientes. Você pode pesquisar por nome, setor ou número de referência. Toque em qualquer resultado para abrir o perfil do cliente e ver seus casos, documentos e resultados vinculados.
Abra o perfil do cliente e toque em Editar. Você pode atualizar qualquer campo. As alterações entram em vigor imediatamente em todos os registros vinculados.
Quando um relacionamento com o cliente for concluído, você poderá arquivar o registro. Os clientes arquivados desaparecem da lista ativa, mas o seu histórico permanece totalmente acessível. Use o filtro na parte superior da tela Clientes para mostrar os registros arquivados quando precisar deles.
são armazenados na instalação da própria empresa. Não é compartilhado com outros locatários nem transmitido fora da sua infraestrutura. As informações de cada cliente são acessíveis apenas aos usuários autorizados pelo seu administrador.
estão sujeitos a melhorias contínuas. As descrições neste guia podem não refletir o layout ou texto exato da versão mais recente lançada.