เอกสาร
เคสคือไฟล์สำหรับงานเฉพาะสำหรับลูกค้า โดยจะจัดกลุ่มเอกสาร ผลลัพธ์ของตัวแทน ธงความเสี่ยง และการอนุมัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นไว้ด้วยกัน กรณีต่างๆ จะให้โครงสร้างการทำงานของคุณ และทำให้ง่ายต่อการดูภาพรวมของการมีส่วนร่วมใดๆ ได้อย่างรวดเร็ว
เปิดเคส
ไปที่เคสแล้วแตะปุ่มเพิ่ม เลือกลูกค้า ตั้งชื่อเคส และเลือกประเภทกรณี คุณยังสามารถเพิ่มหมายเลขอ้างอิงและกำหนดให้กับสมาชิกในทีมตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปได้ บันทึกเพื่อเปิดเคส
ทำงานเป็นเคส
จากหน้าจอรายละเอียดเคส คุณสามารถอัปโหลดเอกสาร เริ่มงานตัวแทน ดูแฟล็กความเสี่ยง และดูเอาต์พุตทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ ทุกสิ่งที่คุณเพิ่มหรือสร้างที่นี่จะยังคงแนบมากับกรณีนี้
กำลังดำเนินคดี กรณีของ
เคลื่อนผ่านขั้นตอน: เปิด อยู่ระหว่างการตรวจสอบ รอการอนุมัติ ปิด หากต้องการย้ายเคสไปยังสเตจถัดไป ให้แตะตัวบ่งชี้สเตจแล้วยืนยัน การยืนยันของคุณจะถูกบันทึกไว้และแนบไปกับบันทึกกรณีอย่างถาวร
สถานะความเสี่ยงและการอนุมัติ
หากตัวแทนยกแฟล็กความเสี่ยงในระหว่างการทำงานเคส เคสจะแสดงตัวบ่งชี้แฟล็ก คุณต้องตรวจสอบและตอบสนองต่อการเปิดแฟล็กก่อนที่จะดำเนินการบางอย่างได้ ดูส่วนสถานะความเสี่ยงของคู่มือนี้สำหรับรายละเอียด
การปิดเคส
เมื่องานเสร็จสิ้น ให้ปิดเคสจากหน้าจอรายละเอียดเคส กรณีปิดจะกลายเป็นแบบอ่านอย่างเดียว หากคุณต้องการเพิ่มบางอย่างหลังจากปิด คุณสามารถเปิดใหม่ได้ การดำเนินการนี้จะถูกบันทึกไว้ในประวัติเคสด้วย
อาจได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คำอธิบายในคู่มือนี้อาจไม่สะท้อนเค้าโครงหรือถ้อยคำที่แน่นอนของเวอร์ชันที่ออกล่าสุด