Tài liệu
Trường hợp là một tệp chứa một phần công việc cụ thể của khách hàng. Nó nhóm tất cả các tài liệu, đầu ra của đại lý, cờ rủi ro và phê duyệt thuộc về vấn đề đó lại với nhau. Các trường hợp cung cấp cấu trúc công việc của bạn và giúp bạn dễ dàng xem nhanh bức tranh toàn cảnh về bất kỳ hoạt động tương tác nào.
Mở hộp
Đi tới Vỏ và nhấn vào nút thêm. Chọn khách hàng, đặt tiêu đề cho vụ việc và chọn loại vấn đề. Bạn cũng có thể thêm số tham chiếu và gán số đó cho một hoặc nhiều thành viên trong nhóm. Lưu để mở trường hợp.
Làm việc trong hộp
Từ màn hình chi tiết trường hợp, bạn có thể tải tài liệu lên, bắt đầu nhiệm vụ của đại lý, xem cờ rủi ro và xem tất cả kết quả đầu ra được tạo ra cho đến nay. Mọi thứ bạn thêm hoặc tạo ở đây vẫn được đính kèm với trường hợp này.
Đang tiến hành một trường hợp Các trường hợp
trải qua các giai đoạn: mở, đang xem xét, đang chờ phê duyệt, đã đóng. Để chuyển một trường hợp sang giai đoạn tiếp theo, hãy nhấn vào chỉ báo giai đoạn và xác nhận. Xác nhận của bạn được ghi lại và đính kèm vĩnh viễn vào hồ sơ vụ án.
Cờ rủi ro và phê duyệt
Nếu một đại lý treo cờ rủi ro trong quá trình xử lý hồ sơ, trường hợp đó sẽ hiển thị chỉ báo cờ. Bạn phải xem xét và phản hồi các cờ mở trước khi thực hiện một số hành động nhất định. Xem phần Cờ rủi ro của hướng dẫn này để biết chi tiết.
Đóng hồ sơ
Khi công việc hoàn tất, hãy đóng hộp từ màn hình chi tiết hộp. Một trường hợp đóng sẽ trở thành chỉ đọc. Nếu bạn cần thêm nội dung nào đó sau khi đóng, bạn có thể mở lại nó - hành động này cũng được ghi lại trong lịch sử trường hợp.
có thể được cải tiến liên tục. Các mô tả trong hướng dẫn này có thể không phản ánh chính xác bố cục hoặc từ ngữ của phiên bản phát hành mới nhất.