Khách hàng là những người và tổ chức mà công ty bạn làm việc. Mọi thứ trong Hỗ trợ EU trường hợp, tài liệu, kết quả đầu ra đều thuộc về khách hàng. Quản lý tốt danh sách khách hàng của bạn giúp điều hướng phần còn lại của nền tảng dễ dàng hơn.
Chuyển đến Khách hàng trong menu và nhấn vào nút thêm. Điền tên khách hàng, ngành và quốc gia. Số tham chiếu hoặc mã định danh thuế là tùy chọn nhưng hữu ích cho các công ty xử lý nhiều khách hàng trong cùng lĩnh vực. Lưu để tạo bản ghi.
Sử dụng thanh tìm kiếm ở đầu màn hình Khách hàng. Bạn có thể tìm kiếm theo tên, ngành hoặc số tham chiếu. Nhấn vào bất kỳ kết quả nào để mở hồ sơ khách hàng và xem các trường hợp, tài liệu và kết quả đầu ra được liên kết của họ.
Mở hồ sơ khách hàng và nhấn Chỉnh sửa. Bạn có thể cập nhật bất kỳ lĩnh vực nào. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức trên tất cả các bản ghi được liên kết.
Khi mối quan hệ khách hàng được ký kết, bạn có thể lưu trữ bản ghi. Các máy khách đã lưu trữ sẽ biến mất khỏi danh sách hoạt động nhưng lịch sử của chúng vẫn có thể truy cập đầy đủ. Sử dụng bộ lọc ở đầu màn hình Khách hàng để hiển thị các bản ghi đã lưu trữ khi bạn cần.
Dữ liệu khách hàng được lưu trữ trong bản cài đặt của chính công ty bạn. Nó không được chia sẻ với những người thuê nhà khác hoặc truyền ra ngoài cơ sở hạ tầng của bạn. Thông tin của mỗi khách hàng chỉ có thể được truy cập bởi người dùng mà quản trị viên của bạn đã ủy quyền.
có thể được cải tiến liên tục. Các mô tả trong hướng dẫn này có thể không phản ánh chính xác bố cục hoặc từ ngữ của phiên bản phát hành mới nhất.